МТС Банк готовится к проведению IPO в 2024 году

МТС Банк собирается выйти на биржу в текущем году при определенных условиях. Предварительно активы банка оцениваются на уровне 76,5 - 97 миллиардов руб.

Структура АФК «Система» (42,1% владеет Владимир Евтушенков), контролирующая МТС Банк, допускает IPO на бирже. Пока известно только то, что на биржу будет выведена миноритарная доля банка. Отмечается, что инвесторы заинтересованы в сделке. Консультант по сделке неизвестен, так же как и стоимость банка при размещении. Официальные комментарии отсутствуют. Эксперты акцентируют, что МТС Банк был докапитализирован два года назад.

IPO с большей вероятностью может пройти в формате cash-in. По мнению экспертов, успех размещения будет зависеть от того, как оценят активы банка. Предположительно, оценка банка составит 1,1-1,4 капитала. По результатам на 1 декабря 2023 года активы МТС банка оцениваются в 76,5–97,3 миллиарда руб. Аналитики считают, что объем размещения будет частичным. По их оценке на рынок могут выставить 10-15% акций банка.

«Но думаю, что если они хотят, чтобы сделка была успешной, то будет дан какой-то дисконт к оценке», — допускает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

На фоне санкций МТС банк показал рост розничного кредитования ориентировочно на 30%, у него увеличились комиссионные доходы. У банка много амбиций в отношении дальнейшей монетизации клиентской базы.