13 декабря 2021, 19:22
858

Какова обувь, таков и след: бывшая «Обувь России» выставит на IPO в Канаде акции своей дочки

Какова обувь, таков и след: бывшая «Обувь России» выставит на IPO в Канаде акции своей дочки

ПАО «ОР Групп» собирается выставить в начале следующего года на Венчурной бирже в Торонто акции своего микрокредитного подразделения - МФО "Арифметика". 

ПАО «ОР Групп» собирается выставить в начале следующего года на Венчурной бирже в Торонто акции своего микрокредитного подразделения - МФО "Арифметика". Организаторами IPO выступят 2 канадских брокера. Предположительно первичное размещение акций оценивается в $140-160 млн.

В планах компании направить привлеченные средства на развитие собственного бизнеса, а именно расширить продуктовую линейку и географию сбыта, инвестировать средства в развитие сектора потребительских займов. В планах компании разместить 1/5 часть капитала (до $32 млн. привлечённых средств). IPO пройдет в формате cash-in.

По результатам первых шести месяцев 2021 года "Арифметика" занимала 11-ю строчку по объему портфеля микрозаймов с показателем 2,9 млрд руб. в рейтинге «Эксперт РА».

Ожидается, что «Арифметика» может стать первой российской публично торгуемой МКК.

«Появление на балансе OR Group ликвидного актива в виде торгуемых акций «дочки» действительно может помочь группе в переговорах с кредиторами, но глобально не решит проблему высокой долговой нагрузки», — отметил стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.